Новости

ОАО "Банк ТуранАлем" сообщает о привлечении синдицированного займа, подписание которого состоялось 7 сентября 2001 года

17.09.2001

Данный заем, суммой на 67.5 млн. ДСША является на сегодня лучшим и уникальным по условиям для казахстанского банковского сектора. Впервые срок заимствования на рынке синдицированных кредитов составил 1,5 года, а ставка привлечения является самой оптимальной по сравнению со сделками других казахстанских банков.

В займе приняли участие 16 ведущих банков мира; кроме того, впервые на казахстанский банковский рынок вышли японские банки, которые по праву считаются наиболее консервативными и осторожными.

Первоначально заявленная сумма займа в 50 млн. ДСША в течение 2 недель была покрыта предложениями на сумму в 67.5 млн. ДСША!

Организатор займа: ING Barings, London
Срок заимствования: 360 дней.
Опцион продления: 180 дней.
Ставка: LIBOR + 3.25%
Целевое назначение: средства предназначены для финансирования торговых операций клиентов банка.

Банки-участники: 16 крупнейших мировых коммерческих банков-корреспондентов:

ING Group
American Express Bank Ltd.
Dresdner Bank AG.
Bayerische HypoVereinsbank AG
Citibank N.A.
Commerzbank AG
Mashreq Bank PSC
ABN-Amro Bank Kazakhstan
Natexis Banque Populaires
Standard Bank London Limited
Bankgesellschaft Berlin AG
Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd.
HSBC
Israel Discount Bank of New York
Co-operative Centrale Raiffeisen - Boeren Leen Bank B.A.
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG

Уже с 1999 г., т.е. через год с момента приватизации Банк успешно выходит на рынок синдицированных кредитов и теперь регулярно проводит сделки по привлечению крупных международных заимствований.

Хронология привлечений займов позволяет проследить тенденцию удлинения сроков, увеличение долей участия, снижения ставок, что говорит о последовательном и неуклонном качественном улучшении Банка и, соответственно, росте доверия международного сообщества.

Хронология крупных международных заимствований

год	мес.	сумма	срок	тип
1999	июль	$13.5 млн.	9 мес.	Синдицированный Заем
2000	июль	$30 млн.	1 год	Синдицированный Заем
2000	август	$20 млн.	9 мес.	Пре-финансирование экспорта хлопка
2001	июнь	$100 млн.	3 года	Выпуск Евробондов
2001	сентябрь	$67.5 млн.	1.5 года	Синдицированный заем
2001	сентябрь	$15 млн.	9 мес.	Пре-финансирование экспорта хлопка

Хронология Рейтингов

Наименование агентства	1998	2001
Thompson BankWatch	B+(long-term) LC-2 (short-term) C/D (intra-country issuer)	C/D
Moody’s	B2, positive (l/t foreign cur. deposits) NP - (short-term deposits) E+ (financial strength)	Ba3, stable NP D- Ba2 (unsecured debt securities)
Standard&Poor’s		B (long-term) C (short-term) Outlook: stable B (unsecured debt securities)

Собственный капитал.

По объему собственного капитала банк уверенно занимает 2 место в банковском секторе республики. Собственный капитал банка, с учетом капитала I и II уровня, рассчитанный согласно требованиям Базельского комитета, составляет 105 млн. USD и по сравнению с началом года возрос на 35%. Увеличение капитала произошло за счет капитализации прибыли, привлечения субординированного долга на 10 млн. EURO и выпуска субординированных именных купонных облигаций на 20 млн. USD. Увеличение капитальной базы является первоочередной задачей, и по итогам 2001 года Банк планирует достичь 120 млн. USD. Соответственно, прогноз по капиталу I уровня составляет до 100 млн. USD.

Активы

По объему активов банк занимает 2 место, и его доля среди банков второго уровня составляет 20%. Динамика роста показывает, что с началом года показатели возросли почти на 300 млн. USD и составили 845 млн. USD. Лидерство банка на рынке банковских услуг, устойчивость финансового состояния, а также проводимая банком политика по внедрению новых программ и продуктов в спектре оказываемых услуг позволили увеличить депозитную базу, которая обусловила рост активов. Основным направлением банковской деятельности традиционно является кредитование.Ссудный портфель в динамике по сравнению с началом года возрос почти на 47 % и достиг 549 млн. USD.